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通膨预期增温 多元布局抗震

2018年03月12日 04:10工商时报

孙彬训/台北报导

全球经济数据持续好转、企业财报表现也优于预期,但2月股市出现修正,投信法人认为,投资人此刻不妨股票、原物料齐抱,并以债券部位抗震,偏股操作多元资產基金堪称首选。

保德信策略成长ETF组合基金经理人欧阳渭棠表示,目前多元资產操盘上,维持股重于债的配置,不过因股市波动上升,先前有略微调降股票部位,股票投资区域则偏好新兴市场股票;债券方面,主要地区通膨预期增温推升公债利率,预估美国今年将升息三至四次,使利率上升的风险偏高,债券配置上相对加码投资等级公司债。

施罗德投信多元资產投资团队投资长庄志祥指出,展望未来,预期隐含波动性将持续高于去年水准,建议投资人把握股、债的投资机会。首先看到债市,债券投资价值已开始浮现。景气处復甦扩张阶段,建议股市投资回归基本面,地区部分则看好新兴市场。

宏利投信指出,随着利率的逐步走高,风险性资產的吸引力逐步式微将是不可免的趋势,但全球持续呈现稳健成长的格局却是不争的事实,从就业到消费,到总体的经济成长率,股市并无引擎熄火的问题。

野村环球基金经理人白芳苹表示,產业趋势未变,以工业自动化、机器人、AI 等趋势为中心,扩散出去的是感测、物联网等相关產业前景可期。

富兰克林认为,基于景气与金融市场投资前景审慎乐观,资產组合中仍应把握多元配置的核心价值,惟在投资市场波动增加趋势下,甚至可能发生美国公债和股票等风险性资產齐跌的状况,,此时,另类投资的多空操作,不但可为投资人拓展新的收益来源。

日盛金致招牌组合基金经理人李家豪表示,儘管近期全球股市止稳、西德州期油回升至每桶62美元,但潜在通膨反映市场担忧美国加快升息速度的情绪仍将维持一段时间,因此建议暂时避开利率上升风险,逢低承接估值合理的美国及亚洲区域股票。

(工商时报)

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