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新力金融收购海科融通失败始末

  在与永大集团的重组失败后,海科融通又火速接洽上了新力金融。LVJ博思财富网

  2016年7月8日,新力金融公告披露,为了拓展公司业务,增强公司可持续发展能力,公司拟以发行股份和现金相结合的方式收购主营业务为第三方支付业务的海科融通。LVJ博思财富网

  2016年9月6日,新力金融公告正式披露重组预案,拟以21.49元/股发行8435.20万股支付18.13亿元,并支付现金5.66亿元,合计作价23.79亿元,收购海淀科技等107名交易对方持有的海科融通100%股份;并拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过15亿元,拟用于支付现金对价、山东物流金融服务平台项目、华润MIS项目、河北“村村通”项目等。公司股票将继续停牌。LVJ博思财富网

  新力金融表示,本次交易完成后,海科融通现有的第三方支付业务将构成公司主营业务的重要组成部分。公司剥离原有水泥业务及资产后,正稳步转型为以农村金融服务为特色,以互联网金融为核心的综合性金融企业。通过此次交易,以及实施配套募集资金项目,公司可以进一步完善产业布局,在现有的融资担保、小额贷款、典当、融资租赁和P2P金融服务等类金融业务的基础上,增加第三方支付业务,将有利于进一步拓展泛金融领域业务,充分发挥协同效应。LVJ博思财富网

  不过,这一重组预案也被指“带病重组”。LVJ博思财富网

  此前,新力金融在2015年1月曾以16.83亿元的价格收购了德润租赁、德善小贷、德合典当、德信担保、德众金融等5家类金融公司的股权。根据当时签署的《业绩补偿协议》,新力金融第一大股东新力投资承诺,标的资产2015年至2017年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于1.9亿元、2.4亿元和3.1亿元。LVJ博思财富网

  2017年3月28日,新力金融公告收到安徽证监局《行政监管措施决定书》。经安徽监管局查明,新力金融重组收购的子公司德润租赁对安徽省东方金河房地产开发有限公司、淮南市荣胜昕安房地产开发有限公司等公司的融资租赁应收款已经逾期,但未按照公司制定的坏账准备计提政策计提坏账准备,导致2016年半年度报告出现错误,因此,安徽证监局决定对新力金融采取责令改正的行政监管措施。LVJ博思财富网

  为完成业绩承诺,新力金融还被查出2015年年报虚增收入和利润。据新力金融公告,公司2017年8月31日收到的安徽证监局《行政处罚事先告知书》显示,新力金融2015年年报虚增营业收入3552.33万元,虚增利润6574.83万元;新力金融借用第三方将相关债权转让给控股股东子公司,隐瞒关联交易。LVJ博思财富网

  实际上,对于新力金融再次提出的重组,证监会给予了高度重视并提出多项问题。LVJ博思财富网

  2017年1月20日,新力金融收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,要求公司就有关问题做出书面说明和解释,并在30个工作日内向证监会提交书面回复意见。LVJ博思财富网

  但新力金融并没有就此给予回复,只是提出了延期回复的申请。LVJ博思财富网

  根据新力金融2017年3月6日发布的关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告,因预计无法在 30个工作日内向证监会提交反馈意见的书面意见,申请延期至2017年4月7日前向证监会报送反馈意见回复及相关材料。LVJ博思财富网

  2017年3月31日,新力金融公告收到证监会《调查通知书》,因公司涉嫌违反《证券法》有关规定,根据《证券法》有关规定,证监会决定对公司进行立案调查。LVJ博思财富网

  受证监会立案调查影响,新力金融于2017年4月7日发布《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金事项审查的议案》的公告,宣布向证监会申请在安徽证监局对公司进行立案调查期间,中止审查本次交易。待调查结束形成结论后,在符合法律法规的前提下,再行申请恢复。LVJ博思财富网

  同日,新力金融还披露了收购海科融通的交易进展,即海科融通收到《中国人民银行关于北京海科融通支付服务股份有限公司变更股权结构的批复》,同意海科融通变更股权结构,变更后,公司为海科融通支付服务股份有限公司唯一出资人,持股100%。LVJ博思财富网

  为加快推进重组,新力金融在2017年12月25日宣布调整收购方案,不再采取定增收购方式,而是以23.79亿元现金向海淀科技等107名股东收购海科融通100%股份。LVJ博思财富网

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