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生鲜电商公司HelloFresh启动IPO 估值18亿美元

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  据外媒报道,生鲜食材电商公司HelloFresh周日宣布,该公司将于本周启动首次公开募股(IPO)上市,目标估值最高15亿欧元(约合18亿美元)。该公司背后的支持者为德国科技企业Rocket Internet SE。

  HelloFresh通过电商在全球10个市场销售食材,目前尚未实现盈利。其IPO发行价区间为每股9欧元至11.5欧元,融资规模为2.34亿欧元至3.11亿欧元。该公司希望利用这笔资金进一步扩张业务,预计其股票将于11月2日开始在法兰克福交易所交易。

  HelloFresh首席执行官多米尼克·里克特(Dominik Richter)称,该公司希望“在2018年成为美国市场明显领先的No. 1”。HelloFresh拥有约130万活跃用户,目标在未来15个月实现盈亏平衡。

  随着亚马逊对全食超市的收购可能颠覆整个行业,HelloFresh此番上市将测试投资者对食物配送公司的兴趣。本周,竞争公司Blue Apron宣布裁掉6%的员工,其股价自6月上市后已经几近腰斩。此外,亚马逊已经提交一项关于预制食材的商标申请,而连锁杂货店Albertsons Cos则斥资约2亿美元收购了食材配送公司Plated。

  据彭博社获得的路演文件显示,HelloFresh称它将于第三或第四季度在美国市场超越Blue Apron。第二季度,HelloFresh在美国取得了1.43亿欧元的营收,高于第一季度的1.2亿欧元。

  “我们在美国市场的增长势头非常强劲,并有望在短期内超越我们的头号竞争对手,” HelloFresh在IPO路演文件中写道。

  在经过一轮估值为26亿欧元的融资后,HelloFresh曾计划于2015年上市。但由于当时股市波动,HelloFresh担心投资者需求不景气以及公司的估值,它搁置了该上市计划。

  德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、德国私人银行Berenberg、法国巴黎银行将担任HelloFresh此次IPO事宜的主要承销商。

来源:腾讯科技 弘艺