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5月24日打新富士康!中金揽3.5亿承销费 十大核心点

  4、“通信网络以云服务设备项目”通过购入部分新设备、更换老旧设备,实现通信网络设备、云服务设备智能产业化制造,投资金额496793万元。

  战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括具有良好市场声誉和市场影响力,代表广泛公众利益的投资者;大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者;与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景,且有意愿长期持股的投资者。

  5月24日是网上网下“打新日”。初步按照富士康272.5亿元募集投资总额和19.7亿股的发行数量,新股申购价约为每股14.04元。同时根据测算,若要网上顶格申购需配市值413万元,发行市盈率为17.43倍,不及23倍,和行业44.18倍的市盈率相比较低。

  1、“工业互联网平台构建项目”旨在将工业互联网、大数据、云计算等软件与工业机器人(行情300024,诊股)、传感器、交换机等硬件相互整合,形成具有与上下游互联互通、资源共享功能的工业互联网系统平台,投资金额211678万元。

  值得注意的是,证监会上周五为了配合独角兽刚修订了《证券发行与承销管理办法》部分条款,富士康当晚就获得批文。新修订的发行承销办法中就明确提出,允许发行存托凭证时可根据需要进行战略配售和采用超额配售选择权,以便于形成网上网下合理的分配结构和新增股份(或存托凭证)上市节奏,稳定市场、平抑炒作。

  

5月24日打新富士康!413万顶格申购,首定三成战略配售,中金揽3.5亿承销费,十大核心点看过来

  5、打新时间为5月24日。本次股票首次公开发行的网上和网下申购日为5月24日,初步询价时间为5月17日和5月18日,其中战略投资者缴款截止日为5月18日。

  总计为272.53亿元,富士康股份列举的八大板块业务的投资总额与明细,与之前的招股说明书申报稿相关数据一致。若此次募资顺利进行,将创下近三年来A股市场的纪录。

  承销及保荐费用为3.485亿

  综观招股说明书,有十大核心点需注意:

  本次股票首次公开发行的网上和网下申购日为5月24日,初步询价时间为5月17日和5月18日,其中战略投资者缴款截止日为5月18日。

  顶格打新需413万市值

  一是大大减少对市场资金的占有,减少对市场的冲击,维护A股市场稳定,避免因富士康的发行引发市场大幅波动;

  据招股说明书披露,公司募集资金主要用于以下项目:

  富士康此次发行的亮点就是引入了战略配售,富士康在招股意向书中披露,拟公开发行股票约19.7亿股,发股数量占发行后公司总股本的10%;发行方式上将采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式,其中初始战略配售股份约占发行总数量的30%。

  1、发行金额不变,仍为272.53亿元。相比此前市场预期募资金额会大幅缩水不同,富士康的融资金额并未出现变化,仍为272.53亿元。

  富士康的保荐代表人为中金公司,据招股说明书披露,此次承销及保荐费用达到3.485亿元,创出A股近三年新高。

  10、发行价格14.04元。股票简称“工业富联”,申购代码为780138,发行市盈率约为17.43倍,发行价格预估为14.04元。

  3、首定30%额度战略配售。初始战略配售发行数量为5.9亿股,约占发行总数量的30%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为9.65亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%。

  9、顶格打新413万市值。据测算,富士康要顶格申购需要413万市值,是有史以来第二高。

  创新发行方式,引入战略配售

  4、网上初始发行数量为4.14亿股。约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

  募集投资金额未变,仍为272.53亿元

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为9.65亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为4.14亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

  本次战略投资者获配的股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月。其中,为体现与公司的战略合作意向,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

  

5月24日打新富士康!413万顶格申购,首定三成战略配售,中金揽3.5亿承销费,十大核心点看过来

  7、网下发行七成锁定1年。此次网下发行中的70%将锁定1年,只要参与网下申购的投资者无选择权是否锁定,必须认可该条件。

  5、“5G及物联网互联互通解决方案项目”着力重点突破宽带低延时、高密度射频通信的关键技术,开发基于5G通信的新一代工业互联网系统解决方案,投资金额63288万元。

  

5月24日打新富士康!413万顶格申购,首定三成战略配售,中金揽3.5亿承销费,十大核心点看过来

  具体来看,初始战略配售发行数量为5.9亿股,约占发行总数量的30%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“回拨机制”的原则进行回拨。

  8、中金公司大赚承销费3.485亿。富士康的保荐代表人为中金公司,据招股说明书披露,此次承销及保荐费用为 3.485亿元。

  7、智能制造产业升级,投资金额866220万元。

  8、智能制造产能扩建,投资金额354462万元。

  3、“高效运算数据中心项目”将基于建置高效运算数据中心,助力公司涉及针对日常生产经营活动中设计、生产过程的自动化解决方案,不断优化生产流程,提高生产效率,投资金额121572万元

  从360到药明康德(行情603259,诊股)到富士康,到确定在港股上市的小米,多家具有独角兽特征企业的保荐项目多归入了大投行囊中。

  二是降低炒作空间,保护中小投资者的利益;

  6、“智能制造新技术研发应用项目”等主要通过新技术研发应用、生产设备升级、技术改造升级和智能化建设,投资金额510769万元。

  当前,募资投资项目金额未变,时间上的巧合解释了富士康为何迟迟未获批文的原因。即需等待发行承销办法的修订内容落地,富士康才能名正言顺的发行战略配售。