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20万散户集体弃购可转债国信证券自掏6亿接盘

20万散户集体弃购可转债国信证券自掏6亿接盘1

发行结果截图

国信证券懵了:自掏6亿接盘可转债,都怪20万散户集体弃购!女首富紧急声明。

还好,发行没有失败。

备受关注的蓝思转债发行结果出来了!

没有出现大家担心的发行失败,但是券商还是有点“忧伤”,投资者弃购6.07亿元,都得承销商国信证券包销。

虽然国信证券是大券商,但6个亿,也相当于一个半月的净利润啊。

本报官微12月6日文章《亿万股民注意了:可转债破发亏钱事小!但中签放弃缴款被暂停打新股才最要命》就开始提示投资者不想参与转债打新就不要申购,中签放弃缴款是有风险的。

然而,没想到还有6个亿的弃购,创信用申购以来新高!

蓝思转债要是上市涨了还好,跌了就郁闷了。

影响蓝思转债上市表现的,是蓝思科技的股价,今天大跌了4.28%,盘中一度跌近9%。

到今天收盘,蓝思转债的转股溢价率已经升至8.29%,目前转股溢价率在10%以下的在交易的可转债,市价均在100元面值以上。

还有两个好消息是,最重要当属蓝思科技今天表示,实控人将在二级市场增持可转债;

还有就是可转债市场最近今天回暖。

20万散户集体弃购可转债国信证券自掏6亿接盘2

蓝思转债大股东“爽约”未申购引关注

48亿的蓝思转债12月8日发行,在12月7日进行路演。

路演中,蓝思科技表示“大股东将积极认购”。

然而到12月8日申购时,却出现了原股东只认购了6.5亿元占比13.54%的情形,也就是近9成并没有参与优先配售,普通投资者申购了41.5亿元。

蓝思科技是女首富周群飞的公司,大股东蓝思科技(香港)占公司股份比例为75.17%,从而可以推算出大股东并未全额认购甚至完全未认购。

事后的说法,大股东蓝思科技(香港)是境外主体,在有效时间窗口内未获得资金监管部门政策支持,并未参与申购。

大股东爽约,让投资者感到不满。

也使得普通投资者单个账户顶格申购可以中3.3签,也是信用申购前所未有以来前所未有的高中签概率。

根据相关规则,可转债发行,如果出现30%的未足额缴款,发行将中止(失败)。

而散户在12月8日申购后,在本周二(12月12日)缴款,缴款前发行大股东并未认购。

加上上周可转债还笼罩在上市破发的阴影中,不少个人投资者表示要弃购。

市场担忧如果出现14.4亿元的散户弃购,将造成蓝思转债的发行失败。

目前来看,中签的投资者缴款了35.4亿元,弃购金额为6.07亿元,并未达到发行失败的条件。

散户弃购金额由承销商国信证券包销。

按照顶格申购1个账户中3.3个签,相当于18.4万投资者弃购。

(超过18.4万,估计近20万散户)

20万散户集体弃购可转债国信证券自掏6亿接盘3

国信证券三季报经营数据

包销6个亿元为国信证券一个半月净利润

国信证券今年前三季度的净利润未33.6亿元,平均单月净利润3.73亿元。

6.07亿元的包销金额相当于1.63个月的净利润。

券商估计有点囧,包销买来的债若是出现亏钱啊,那可就没意思了。

不过,还好的是,即使蓝思转债股价今日大跌,目前的转股溢价率为8.29%,在转股溢价率不到10%的上市可转债中,并未有跌破面值的。

还有个好消息是,蓝思科技今天在互动平台透露,公司实际控制人考虑以其他方式在二级市场增持公司可转债,未来若有相关进展将以公告形式予以披露。

??来源:中国基金报作者:江右时间:2017-12-14 17:34:17