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本轮游资炒作到头了吗?

  周末的退市新政“杀威棒”效果立现。

  今日早盘,中弘退(行情000979,诊股)直接跌停,这已是连续三个交易日跌停。此前上演17天14个涨停板的恒立实业(行情000622,诊股)结束上涨行情,盘中跳水一度跌超8%。近期表现抢眼的ST板块更是大幅低开,板块内82只可交易股票中,62股飘绿,其中*ST龙力(行情002604,诊股)、*ST天马(行情002122,诊股)、*ST工新(行情600701,诊股)、*ST德奥(行情002260,诊股)等个股跌停。

  16日深夜,沪深交易所发布修订后的退市新规,其中明确了重大违法强制退市的具体违法情形和实施程序。深交所同时发布公告称,长生生物可能触及重大违法强制退市情形,对其启动重大违法退市机制。*ST长生(行情002680,诊股)今日起停牌。

  ST板块行情哑火

  *ST长生是本轮游资炒作ST概念股的一个起点。

  11月8日,*ST长生上演“地天板”,之后连续7个交易日收涨停,累计成交金额达17.06亿元。在*ST长生的龙虎榜上,各路游资“兴风作浪”,掀起一轮轮炒作高潮。

  在*ST长生带动下,近期以ST为代表的低价小市值股票中“妖股”横行。

  华创证券首席分析师王君在研究报告中统计,10月19日至11月16日的21个交易日中,剔除新股外,超过9日涨停的个股共14支,股票价格都小于4元,其中8支为ST和星ST股票。

  “低价小盘风格占优实际上反映了市场的风险偏好显著提升,特别是前期被抑制的游资跟风明显。”王君表示。

  不过,ST板块近期走势已经引起监管的高度关注。深交所15日表示,近期,恒立实业、*ST长生等股票交易异常,累计涨幅较大,股价已严重背离公司基本面。从交易情况看,恒立实业、*ST长生近期连续上涨期间交易以个人投资者为主,投机炒作特征明显,个人投资者买入占比均超过97%,卖出占比也在90%以上。游资大户群体性炒作,中小散户跟风,交易居前账户持股时间短,平均1-2天,短线交易特征明显。

  今日ST板块迅速降温,开盘集体下挫,*ST龙力、*ST天马、*ST工新、*ST德奥等多只个股跌停。

  香颂资本执行总裁沈萌对中国证券报记者表示,“退市新规是补充健全资本市场的制度体系,对于一些重组股、ST股的炒作造成很多中小投资者的严重损失,极大挫伤投资者对A股的信心。因此,新规将严肃市场化退出机制,戳破部分对ST等垃圾股的不切实际的幻想,有助于净化市场环境。”

  民族证券首席投资顾问黄博认为,退市新规出台以及对长生生物启动强制退市程序,对于题材概念炒作起到一定降温作用,垃圾股炒作后期的风险终将显现,后市基本面仍是选择长期标的的核心标准,ST板块也将面临去伪存真过程,真正有业绩改善的公司才值得关注。

  散户切勿跟风博傻*ST长生

  近日,*ST长生连续七个涨停,累计成交超17亿元,16日收盘涨停板上封单依然超6万手。

  根据退市新规,对于在市场入口即违法的欺诈发行公司,违法行为恶性较大、反响强烈,新规不再给予其重新上市的机会;其他重大违法退市的公司需要在股转公司挂牌转让满5个完整会计年度方可申请重新上市。

  同时,对于因触及重大违法强制退市情形后进入退市程序的公司,除相关行政处罚决定、司法裁决被依法撤销、确认无效或者依法变更等情形外,将不再允许其恢复上市,以传递从严实施重大违法退市的信号,进一步明确市场预期,避免退市过程出现不必要的反复,引发市场投机炒作。

  上述规定意味着,*ST长生几乎没有重新上市的希望。

  16日,*ST长生发布公告称,因长春长生的违法行为,公司存在被暂停上市或终止上市的风险,于11月19日(周一)上午开市起停牌。复牌后,*ST长生股价未卜,对于这种风险极大的退市股,散户切记不要跟风博傻。

  退市政策再明确

  根据沪深交易所退市新规,明确了四类重大违法退市情形:首发上市欺诈发行、重组上市欺诈发行、年报造假规避退市以及交易所认定的其他情形。

  新增社会公众安全类重大违法强制退市情形,主要有以下三种情形:

  1、上市公司或其主要子公司被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

  2、上市公司或其主要子公司依法被吊销主营业务生产经营许可证,或者存在丧失继续生产经营法律资格的;

  3、根据上市公司重大违法行为损害国家利益、社会公共利益的严重程度,结合公司承担法律责任类型、对公司生产经营和上市地位的影响程度等情形,认为公司股票应当终止上市的。

  切实提高退市效率:

  第一,将重大违法退市情形的暂停上市期间,由12个月缩短为6个月;

  第二,重大违法的公司被暂停上市后,不再考虑公司整改、补偿等情况,6个月期满后将直接予以终止上市,不得恢复上市;

  第三,除欺诈发行外的其他重大违法退市的公司申请重新上市,时间间隔由1年延长为5年;第四,因欺诈发行而退市的公司不得重新上市,一退到底。

  多位业内人士对记者表示,退市新规目前来看制度严谨考虑严密,特别对于退市之后再上市等问题表述相当细致,有利于较好引导市场预期。

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